Jouw leads. Een heldere bellijst. Een volgende stap.

1. Voeg je contacten toe

Voeg handmatig een lead toe of importeer een CSV-bestand. Sla een Excel-lijst eerst op als CSV. Koppel je kolommen, bekijk het voorbeeld en kies hoe je dubbele contacten verwerkt. Per import kun je maximaal 2.000 rijen en een bestand van 2 MB gebruiken.

Wijs elke lead toe aan een collega. Gebruik groepen voor campagnes, diensten of leadbronnen en controleer of je de contacten op je lijst mag benaderen.

2. Open je bellijst en lees de laatste notitie

Iedere beller heeft een eigen lijst met toegewezen leads. Terugbelmomenten, prioriteit, interesse en eerder contact bepalen de volgorde. Je ziet waarom een lead bovenaan staat en leest de laatste notitie voordat je belt.

De belknop opent een telefoonlink op je toestel. Op een computer heb je hiervoor een geschikte belapp nodig. Je gebruikt je eigen nummer, abonnement en belminuten.

3. Leg het resultaat en de volgende stap vast

Ga na het bellen terug naar je werkruimte. Kies het resultaat, voeg een notitie toe en plan zo nodig een terugbelafspraak. Bij Interesse en Later terugbellen is een tijdstip verplicht, zodat een open gesprek altijd een volgende stap heeft.

Terugbelafspraken en afspraken staan in je werkagenda, in de tijdzone van je werkruimte. Na het opslaan ga je verder met de volgende beschikbare lead.

4. Bekijk wat aandacht nodig heeft

De opvolgcontrole toont onder meer verlopen terugbelafspraken, ontbrekende vervolgstappen, leads zonder actieve eigenaar en afspraken die nog opvolging nodig hebben. Open een melding om de betreffende leads te bekijken.